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噁唑菌酮的市場及趨勢評析(一)

發布時間:2019-12-16 8:43:59 來源:《農藥市場信息》傳媒 作者:秦恩昊(上海農馳寶網絡科技有限公司)

一、 噁唑菌酮簡介

首次投放時間:1998年于法國登記注冊。

主要應用作物:小麥、大麥、豌豆、甜菜、油菜、葡萄、馬鈴薯、瓜類、辣椒、番茄等。

目標病害:主要用于防治子囊菌綱、擔子菌綱、卵菌亞綱中的重要病害,如白粉病、銹病、穎枯病、網斑病、霜霉病、晚疫病等。

用法:在目標病害癥狀出現前/后進行葉面噴灑。

作用量(克/公頃):50~200g有效成分。

主要特點:噁唑菌酮為能量抑制劑即線粒體電子傳遞抑制劑,對復合體m中細胞色素C氧化還原酶有抑制作用。具有保護、治療、鏟除、滲透活性,與苯基酰胺類殺菌劑(如甲霜靈)無交互抗性。但是,大量文獻報道噁唑菌酮同甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑(如嘧菌酯)有交互抗性。

1. 應用情況

噁唑菌酮主要用于防治子囊菌綱、擔子菌綱、卵菌綱中的重要病害,如白粉病、銹病、穎枯病、霜霉病、晚疫病等。目前市場上殺菌劑種類雖然很多,但病菌已對常年使用的傳統殺菌劑產生了抗性,為了緩解內吸性殺菌劑的抗性問題,延長藥劑的使用壽命,作用方式新穎的噁唑菌酮常與其它保護性殺菌劑制成混劑使用。噁唑菌酮與代森錳鋅的混劑(商品名:易保)由于含有兩種不同的殺菌劑,不但具保護和治療作用,并能有效緩解噁唑菌酮的抗性產生;噁唑菌酮與霜脲氰混合后制成的混劑(商品名:抑快凈)對卵菌綱中的霜霉菌病、疫病菌具有很強的特異殺菌活性,同時對其它多種病菌,如褐色腐敗病葡萄褐斑病、番茄輪紋病等病菌也有顯著的效果。由于噁唑菌酮兼具預防作用,使得該混劑在作物染病前后均可使用,防治的適應性更大。國內這幾年對噁唑菌酮及其混劑進行了廣泛的藥效試驗包括防治西瓜炭疽病、葡萄黑痘病、霜霉病、梨黑星病、生菜灰霉病等,均具有明顯的功效,且用量少,對收獲物污染極小。研究表明噁唑菌酮在葡萄、小麥、土豆等作物中內吸遷移性很小,施用后主要分布在果皮和葉面上,檢測發現在這些植株的果實中的噁唑菌酮大約為1~2ppm,90%的噁唑菌酮殘留在葉面上。

噁唑菌酮起效快,在施藥后15分鐘即發揮作用;施用后噁唑菌酮與葉面的蠟質層結合緊密,耐雨水沖刷,施藥后幾乎不受降雨影響,并且降雨后藥劑在葉片上可重新分布,分布區域擴大,藥物活性基本不變,藥效可長達7~15日,且病菌沒有產生抗性。能夠對作物起到良好的保護作用,降低病害防治成本。

噁唑菌酮22.5%+霜脲氰30% WG的用量信息見表1:

2. 市場歷史

美國杜邦公司在中國取得噁唑菌酮98%原藥登記和78.5%母藥登記。目前專利已于2010年9月18日到期,原藥不存在知識產權爭議。但各項制劑,目前仍然在杜邦公司的專利保護范圍之內。

噁唑菌酮于1998年首先在法國獲得登記。此活性成分對谷物穎枯病有獨特防效,從而補充了氟硅唑的殺菌譜缺陷。噁唑菌酮在經濟作物病害防治上也有獨特藥效。

目前在全球市場,噁唑菌酮最大的銷售板塊在馬鈴薯和葡萄作物上,同時在谷物上也有較少的銷售。在經濟作物上,噁唑菌酮主要同于和霜脲氰混配(商品名為Tanos和Equation Pro),用于防治馬鈴薯早疫病和晚疫病以及與代森錳鋅混配用(商品名Charisma)。

噁唑菌酮目前已列入歐盟活性成分許可清單,于2000年在德國獲得登記和日本登記,2001年進入其他歐盟市場,2003年在美國和加拿大在馬鈴薯上獲得登記,2006年在巴西獲得洋蔥、瓜類登記許可。在世界其他市場,噁唑菌酮在馬鈴薯、番茄、葡萄等作物上也獲得登記。

目前在中國,除了杜邦外,如東眾意、安徽廣信、博仕達、利民化工、陜西美邦、衡水北方等企業均持有原藥登記。

二、 全球市場情況分析

1. 噁唑菌酮主要國家和地區的銷售額(量)

根據Amis Global數據庫,我們調取了噁唑菌酮2015、2016兩年的全球分地區分作物銷售額情況如下。其中,對重點國家及其相關作物,用黃色加以標注:

從表2a和表2b數據可以看出,目前噁唑菌酮的主要銷售區域為:

日本:3.64百萬美元

歐盟地區:約18百萬美元

美國:2.99百萬美元

美洲地區:主要為巴西,約3百萬美元

東歐地區(俄羅斯、烏克蘭等):超過10百萬美元

觀察歷年來噁唑菌酮的市場分布趨勢可以發現,東歐是目前增長最快的市場,主要得益于噁唑菌酮在向日葵和馬鈴薯上的推廣;北美和歐洲作為傳統的噁唑菌酮市場,近年來銷售額有所萎縮;而在拉美等區域,噁唑菌酮的銷售額有少量提升。

根據Amisglobal的統計數據,2016年,噁唑菌酮全球銷售量折百約為538.39噸。

2. 噁唑菌酮在主要作物上的銷售額(量)

從作物分布來看,噁唑菌酮目前全球市場分布于以下主要的使用領域:

馬鈴薯銷售額為10.87百萬美元(2012年17.14百萬美元);

葡萄銷售額為5.69百萬美元(2012年6.59百萬美元);

蔬菜水果銷售額為16.10 百萬美元(包含超過10種水果蔬菜的登記使用,2012年為11.77百萬美元,到2015年跌至6.94百萬美元,2016年有顯著回升);

向日葵銷售額為12.55百萬美元(主要在歐洲的烏克蘭);

其他應用銷售額為21.01百萬美元(主要來自于其他小宗蔬菜水果的推廣,以及非農藥應用、森林防疫、花卉病害防治等。值得注意的是,噁唑菌酮在涂料防霉菌用途上,也有較為廣泛的應用,如英國Chemsource公司即持有杜邦公司歐盟范圍內涂料應用的授權)。

值得注意的是,噁唑菌酮的使用廣泛分布于各類經濟作物上,以中國為例,在洋蔥、萵苣、白菜、葡萄、果樹、辣椒等作物上,杜邦公司都有相應的推廣。廣泛的小宗作物應用,加之小宗作物推廣所需要大量的技術力量,對仿制企業推廣自身產品帶來較大的難度。

3. 近幾年熱點市場

目前噁唑菌酮產品投放的市場有以下幾個:

(1) 歐盟市場

目前,Dupont公司為歐盟范圍內噁唑菌酮產品唯一的登記持有人,持有歐盟區域內噁唑菌酮原藥與制劑的登記。目前歐盟范圍內Dupont公司登記的制劑劑型為:

1. 噁唑菌酮22.5%+霜脲氰30% WG(Equation Pro)

2. 噁唑菌酮100g/L +氟硅唑 106.7g/L EC(Charisma)

3. 噁唑菌酮6.25%+代森錳鋅 62.5% WG(Midas)

其中,西歐地區葡萄作物上應用,杜邦公司委托Cerexagri(目前是UPL子公司)進行推廣。

在歐盟市場,噁唑菌酮主要分布在在西歐(法國、意大利、西班牙)的葡萄作物上,以及中西歐(德國、法國、意大利、英國)的馬鈴薯作物上。此外,在小宗蔬菜水果作物上,如辣椒、瓜類上,歐盟市場也有一些分布,但非常分散,沒有一個作物上,噁唑菌酮具有絕對優勢。

在歐洲地區,Dupont公司在推廣噁唑菌酮制劑Equation Pro的過程中,采取與Curzate (Mancozeb/cymoxanil)同步推廣的策略,即與中國國內推廣類似的“保護+治療”的概念。

值得注意的是,Dupont公司在殺菌劑產品線上,另有更新穎的啶氧菌酯(picoxystrobin)推出,分散了噁唑菌酮的推廣力量,尤其在谷物作物上,噁唑菌酮基本已經退出產品線,但是在馬鈴薯、向日葵、果蔬作物等經濟作物上,噁唑菌酮的銷售額逐步緩慢上升,由于其靶標病害的特異性,噁唑菌酮目前的銷售額在歐洲呈現出分布廣泛,但單一市場總量不大的特點。

下表為基于2012年和2016年,部分歐洲國家噁唑菌酮的銷量、市場占有率和價格情況:

從歐盟市場的銷售量和價格的變化趨勢中,我們可以發現以下現象:

一是在任何一個細分市場,噁唑菌酮的市場占有率都在10%以下,相對于其他殺菌劑沒有較大的比較優勢,但是在銷售額的占比都超過作物處理面積占比,說明該產品相對于同類殺菌劑,有較大的貨值和盈利水平;在處理面積上,各個國家還略有提升;但整體銷售單價,這幾年呈現逐年降低的趨勢。

二是在歐洲不同的噁唑菌酮混配劑型,銷售價格有較大差異,其中,匈牙利和法國與代森錳鋅復配,所以價格較低;而同樣在英國,與霜脲氰復配的制劑單價較低,而與氟硅唑復配的制劑單價較高。但是值得注意的是,目前在歐洲的流行劑型均為噁唑菌酮22.5%+霜脲氰30% WG,導致2016年的數據中,整體噁唑菌酮的銷售單價,在各個市場不同作物上均趨向一致;特別在俄羅斯、烏克蘭仿制產品活躍的區域,噁唑菌酮的價格相比歐盟區域還略有提升。

三是法國和意大利,在同類的馬鈴薯作物上,由于混配劑型不同,噁唑菌酮的價格差異極大,究其原因,馬鈴薯疫病上,噁唑菌酮有獨特的防效,因而在歐盟市場,價格敏感性較低。但由于馬鈴薯疫病暴發的可能性近年來不大,因而作用獨特的噁唑菌酮并沒有出現大量增長的情況。

(2) 日本

日本的噁唑菌酮由杜邦公司直接進行營銷,主要分布在馬鈴薯、葡萄和經濟蔬菜的市場中。同時Horizon dry FL也是杜邦公司在日本殺菌劑板塊中唯一排名進入前十的產品。

表4為日本噁唑菌酮的銷量、市場占有率和價格情況,以及與歐洲的對比。

通過日本和歐洲同類作物的情況可以看出:

① 在發達國家類似的作物板塊,同類制劑的價格差異較大,原因在于同類作物上有無競爭制劑拉低價格。

② 在日本,由于噁唑菌酮在處理病害中(主要為疫病病害)的特異性,在不同的作物板塊,杜邦采用同一制劑進行推廣,采用類似的價格策略,效果與歐洲不同價格策略下的銷售表現近似。

(3) 美洲地區

目前噁唑菌酮在美洲地區的主要市場熱點在于美國和巴西。

在美國市場,由于杜邦公司采取Tanos(噁唑菌酮25%WG)與Curzate (霜脲氰4.5%+代森錳鋅68% WG)同步推廣的策略,因而噁唑菌酮的市場占有率隨著大宗產品Curzate的巨大銷售額而保持在較高的水平。

而巴西,由于Curzate產品已經能夠較好地滿足巴西市場馬鈴薯作物的殺菌需要,加上Syngenta/Ihara公司氟啶胺產品的競爭,杜邦公司沒有完全采取Tanos與Curzate同步推廣的策略,因而雖然在巴西市場杜邦的Curzate產品排名第二,2012年總銷售額達到4.44Mio美元,但噁唑菌酮的銷售額為1.04Mio美元,相對于美國市場,銷量較小。但2015-2016年,由于馬鈴薯疫病的危害,噁唑菌酮在巴西的銷售額有大幅提升。

在其他拉美國家,杜邦對噁唑菌酮產品沒有進行深入推廣,因而銷售額在各個作物上都較少。(見表5)

根據巴西2016年的銷售情況分析,Equation BR制劑(噁唑菌酮 22.5%+霜脲氰30% WG)銷售單價為48.4 USD/kg,折百噁唑菌酮銷售單價為129.04 USD/kg,這個價格比歐洲市場噁唑菌酮更高,足以說明杜邦在噁唑菌酮產品上的特異化推廣策略。

(4) 俄羅斯和烏克蘭

俄羅斯噁唑菌酮主要分布在馬鈴薯上,烏克蘭噁唑菌酮分布較廣,在馬鈴薯、向日葵和葡萄上都有分布。(見表6)

2016年市場數據中:

俄羅斯市場,噁唑菌酮折合制劑噁唑菌酮25%+霜脲氰25%WG,每公斤價格為27.99美元;原藥折百73.73美元/kg。

烏克蘭市場,噁唑菌酮折合制劑噁唑菌酮25%+霜脲氰25%WG,每公斤價格為42.39美元;原藥折百84.91美元/kg。

通過俄羅斯和烏克蘭市場的銷售情況可以看出:

在東歐市場,杜邦采取無差別的價格策略。由于烏克蘭和俄羅斯,相對競爭壓力較?。ㄏ日_沒有在上述兩個市場大力推廣嘧菌酯系列產品),因而噁唑菌酮在市場占有率方面具有優勢。同時,東歐特別是烏克蘭的市場情況也反映了噁唑菌酮在多個作物板塊上的適用性。

從2012-2016年的東歐推廣情況來看,杜邦調低了噁唑菌酮的整體定價,主要出于與其歐洲市場整體定價一致的考慮,價格調整,在俄羅斯和烏克蘭均帶來了可觀的銷售額增長(從2015和2016這兩個市場的銷售額數字可以看出)。

(5) 中國

杜邦目前在中國投放的含有噁唑菌酮的產品共有3個,分別為:

① 易保:噁唑菌酮 6.25%+代森錳鋅62.5% WDG,主要用于蔬菜、葡萄、果樹的疫病防治。

② 萬興:噁唑菌酮 100g/L+氟硅唑106.7g/L EC,主要用于果樹和香蕉的病害防治(此產品登記證于2017年12月27日到期,杜邦并未作出續展)。

③ 抑快凈:噁唑菌酮 22.5%+霜脲氰30% WDG,主要用于蔬菜疫病的防治。

根據目前杜邦殺菌劑產品線推廣策略,噁唑菌酮產品主要用于配合杜邦的代森錳鋅類制劑(蒙特森),以及銅制劑(可殺得系列),用于彌補此類產品在殺滅卵菌綱病害上的缺陷。

根據Amis數據庫的信息,杜邦在噁唑菌酮產品上中國區的銷售額2012年約為138萬美元,2016年約為151萬美元。根據杜邦中國區銷售人員的信息,含有噁唑菌酮的制劑,杜邦在國內的銷售總金額約為2000萬元人民幣,且多年保持穩定,屬于杜邦產品線中的特異化儲備品種,并不是主力推廣品種。

4. 主要競爭產品情況

目前各大跨國公司,在針對卵菌綱病害上,都有自身創制產品。如Syngenta的咯菌腈(2016銷售額為280百萬美元),拜耳的氟吡菌胺(2016銷售額為45百萬美元),BASF的苯菌酮(2016銷售額為45百萬美元)等,目前年銷售額均與噁唑菌酮(2016銷售額為67.8百萬美元) 處在一個數量級上??鐕鞠嗷ブg的競爭是比較激烈的。

跟蹤2012年至今4年來的銷售表現,噁唑菌酮在經歷了2014-2015年的低谷期后目前已經回升到2012年的銷售額水平;咯菌腈有較大增長,而其他幾個競爭品種的銷售額,均下滑了40%左右。

但是,考慮到專利過期產品,目前能夠作用于卵菌綱病害的殺菌劑產品,較大的只有三個品種:

① 甲霜靈/精甲霜靈:經過多年使用,目前抗性較為顯著,且精甲霜靈由于異構體和合成問題,對于仿制企業登記非常困難。

② 霜脲氰:目前年銷售額為120 百萬美元,由于對卵菌綱特異性不強,近年來處于平穩并稍稍衰退的狀態(2012年銷售額為140百萬美元)。

③ 霜霉威:目前年銷售額為90百萬美元,主要用于馬鈴薯和其他蔬菜水果,由于殘留較重,很少用于葡萄作物(2012年銷售額為95百萬美元)。

對于噁唑菌酮而言,相對于其他殺菌劑,其最大的優勢在于其混配性能。僅就目前市場推廣的產品觀察,可與霜脲氰、氟硅唑、代森錳鋅、乙磷鋁等品種進行混配。通過與既有品種的混配,可以通過穩定的大宗產品銷售帶動噁唑菌酮制劑的銷售與推廣,擴大噁唑菌酮的整體銷售。

同時,隨著杜邦殺菌劑產品線重點逐漸轉移到啶氧菌酯上,仿制企業的壓力會相對較小,不至于類似于嘧菌酯制劑一樣,面臨跨國公司較大的打壓。

但是,也必須注意到,噁唑菌酮作物分布過于廣泛,而相對于競爭產品,在全球市場,各個大宗作物領域,噁唑菌酮的市場占有率均不高,僅僅在俄羅斯和烏克蘭市場能夠獨占鰲頭,這種極端分散的作物和國家市場的分布,給仿制企業推廣制劑產品帶來較大的困難。但是,廣泛分布的制劑市場,意味著在歐洲、拉美等區域均會出現區域制劑加工企業,對于中國原藥企業來說,通過原藥數據支持,協助客戶登記制劑,未來定點供應原藥,應該是一個較為有效的推廣選擇。

5. 主要市場中的主要參與者及進口商

目前在全球市場范圍內,Dupont公司是唯一的噁唑菌酮產品登記持有人,也是唯一的推廣企業。僅在法國,杜邦公司委托Cerexagri公司在葡萄上進行推廣。

同時,杜邦公司在非農藥應用領域,授權英國ChemSource Ltd公司在涂料防菌應用上進行推廣,這類非農應用領域的可能性,也是仿制企業所需要關注的。

需要關注的是東盟國家市場,目前杜邦公司在菲律賓、泰國、馬來西亞、印度尼西亞都有登記和銷售,但是各個國家銷售額都不足100000美元,隨著原藥專利和制劑專利的過期,國內企業依托東盟市場既有產品基于噁唑菌酮開發新的混配制劑,應當有較好的市場機會。

在中國,目前有如東眾意化工有限公司、浙江博仕達作物科技有限公司、河北省衡水北方農藥化工有限公司、利民化工股份有限公司、陜西美邦農藥有限公司、安徽廣信農化股份有限公司6家企業獲得原藥登記,登記含量除美邦為98.5%之外,都是98%。

國內企業目前也申報了大量的制劑登記,主要有幾種劑型:(1)噁唑菌酮22.5%+霜脲氰30%水分散粒劑(這是登記最廣泛的劑型);(2)噁唑菌酮6.25%+代森錳鋅62.5%水分散粒劑;(3)噁唑菌酮25%+嘧菌酯25%水分散粒劑;(4)噁唑菌酮40%+氰霜唑24% 水分散粒劑;(5)噁唑菌酮15%+吡唑醚菌酯15%水分散粒劑;(6)噁唑菌酮30% 水分散粒劑。

6. 主要市場趨勢

通過上述市場、登記、產品分布的情況分析,我們認為,噁唑菌酮產品的主要市場趨勢表現在以下幾個方面:

(1) 目前,杜邦公司在全球絕大多數主要市場均有噁唑菌酮產品投放,且以混劑為主要的投放模式。在主要市場,根據不同的目標作物,杜邦公司設計了不同的劑型組合方案。但是,在各個作物板塊,噁唑菌酮均沒有形成絕對的優勢。使用廣泛但作物分散,是全球噁唑菌酮產品的突出特點。

(2) 由于杜邦公司在絕大多數市場采取的是噁唑菌酮制劑與其Curzate (噁唑菌酮+霜脲氰WDG)制劑同步推廣的策略,由于Curzate增長力度有限,因而未來幾年,在既有市場,噁唑菌酮出現暴增的可能性很小。

(3) 對于仿制企業而言,尋找適合的混配活性成分,利用該活性成分的既有市場,引入仿制噁唑菌酮,是成功投放噁唑菌酮的關鍵。

(4) 在涂料、花卉、森林防菌病害領域,仿制企業可以考慮進行非農藥用途的噁唑菌酮產品推廣。


編輯人員:高榮萍
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