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2014年草甘膦市場行情走勢淺析

發布時間:2014-09-15 來源:《農藥市場信息》傳媒第24期雜志 作者:張為農

    一、 上半年草甘膦出口貿易萎縮
    今年年初,草甘膦的價格走勢保持著比較樂觀的趨勢,3月,甘氨酸路線草甘膦原藥價格每噸3.5萬元以上,草甘膦的實際市場價格小幅上調。不過受接單空間影響,上半年草甘膦市場都保持貨源偏緊的局面,下游詢單增加,不過實際成交有限。4月上旬,草甘膦主流報價有所提升,每噸價格穩定在3.5萬~3.6萬元,從4月末開始,草甘膦價格快速回落為3.2萬~3.25萬元/噸,不久后降到每噸3萬元。
    隨著5、6月份草甘膦行情不斷轉淡,價格一路下跌,最低至2.5萬元/噸。而近期的草甘膦環保核查的公示也確實給草甘膦行業打了強心針,價格一度止跌回穩,市場報價上升至2.8萬元/噸左右。草甘膦行情出現如此頹勢,首先是出口需求的疲軟。由于北美地區干旱嚴重,當地草甘膦用藥量難以得到提升;另外,南美地區的整體經濟環境并不樂觀,當地貿易商資金緊張,下單意向不強,導致我國草甘膦市場整體的成交訂單量不高。其次是高價位阻礙了下游的采購積極性。進入3月份,草甘膦價格略有上調,最高時報價達到36000元/噸,而去年3月份草甘膦的均價僅在34500元/噸左右,同比價格偏高,導致下游擔心后期價格出現不可掌控的高價,而后出現的冷淡采購帶有一定的給市場降溫的心態。
    據悉,由于草甘膦的除草效用主要針對轉基因作物,而國內尚未有大面積的轉基因作物種植,因此國內80%的草甘膦產品均供出口,而南美是主要買方。南美方面需求下降進一步刺激草甘膦價格下滑,對草甘膦6月至7月底的價格走勢形成壓制。
    從上半年的出口貿易來看,草甘膦原藥出口量同比有所下降,至5月份草甘膦的出口量同比下降超過20%,出口單數不足300單,同比下降超過30%。在1~4月份,草甘膦原藥平均出口價格呈上升趨勢,單月出口價格也高于去年同期水平。而隨著國外市場需求不振,5月份出口平均價格開始下行,同比下降6.5%,環比下降了1.3%,從6月份的出口情況看,價格繼續下行。6、7兩個月價格仍維持弱勢格局,但生產成本為每噸2.5萬~2.6萬元,下跌空間已經不大。
    國內環保壓力的增大,已造成供應量的減少。據中國農藥工業協會數據顯示,2014年前5個月,我國草甘膦原藥產量同比降低15%,而生產企業數量也有所減少,行業開工率僅在5成左右。由于需求不振,成交清淡,市場出現供過于求的狀況。
    二、 下半年草甘膦價格持續保持低穩狀態
    整個7月份,國內草甘膦市場整體平穩,價格低穩運行。因市場無反彈跡象,中小型企業大多以產定銷,大型廠商以完成長期合同為主。據眾多廠家透露,目前,除大型企業有長單銷售作保障外,更多的中小型企業的產品銷售困難,因此市場開工率較此前有所下滑。浙江某農藥貿易商坦言:“需求不好,但工廠還得開工,生產出的產品賣不出去,庫存費用也會增加,加上不斷增加的環保壓力,現在國內草甘膦企業的生產空間在逐漸縮小。”據報導,受價格下降影響,4月以來草甘膦行業的月度產量同比大幅下降,基本維持在3.6萬噸的產量水平,庫存處于中下水平。從原材料市場來看,甘氨酸價格近期沒有太大變化,呈穩中有降走勢,黃磷價格還是下滑趨勢,雙甘膦價格倒是穩中有漲,可見目前原材料成本對于草甘膦原藥價格的上漲沒有形成支撐。下半年開始草甘膦價格仍維持弱勢格局,這期間產業鏈為去庫存階段,屆時經銷商手中存貨較少,草甘膦的訂單會有明顯增加,價格有止跌回升的可能,這也是草甘膦價格反彈的必備條件。
    草甘膦的環保核查標準被稱為“史上最嚴”,而草甘膦廠商環保投入的增大對當下中小企業的威脅較大。據了解,每生產1噸草甘膦,“三廢”處理投入高達2000~4000元,如果某草甘膦企業產能為1萬噸~2萬噸,初步測算用在“三廢”治理上的投入少則幾千萬,多則上億元。受首批草甘膦環保核查通過名單提振,部分生產企業環保成本增長后,對價格小幅推漲,但受終端需求制約,提價乏力。最終原藥市場需求疲軟,制劑市場成交尚可。草甘膦市場價格低穩狀態持續了一個月左右。
    三、 海外需求旺季到來,草甘膦價格出現反彈
    值得關注的是,9、10月南美草甘膦需求旺季將至,國內草甘膦市場即將進入需求旺季,因此,短期內草甘膦產品價格將迎來新一輪的上漲潮,草甘膦或將出現供不應求的態勢。草甘膦除草劑是我國發展最快、產量最高、出口量最大的農藥熱門品種。進入8月份,國際市場也開始了一年的采購行情。從8月初開始,國際農藥采購商已經邁入國門,與各大農藥公司開始洽談采購事宜。
    進入8月,隨著海外采購的出現,市場訊單不斷增加,草甘膦價格逆市上漲。統計局最新數據顯示,8月上旬草甘膦95%原藥為每噸328250元,環比上漲0.9%。業內人士指出,受海外需求旺季刺激,草甘膦市場有望迎來復蘇。我國著名草甘膦生產企業江山股份市場部人士表示:“環保費用的增加和原料價格上漲僅僅是草甘膦原藥價格上漲的主要推動力之一,而剛性需求才是草甘膦長期保持活力的最終源泉。”浙江新安股份一位工程師針對這次價格反彈表示:“全球免耕農業對滅生性除草劑的需求連年增長,另外,抗草甘膦轉基因作物種植面積增加,隨之而來的將是對草甘膦制劑需求的增加。2013年,全球轉基因作物的種植面積為1.752億公頃,同比增長了2.9%,因此,草甘膦每年消費量將保持10%的增速。”此輪價格上漲是受到海外需求旺季的刺激。由于運輸時間的緣故,目前外商已開始了對草甘膦的采購,而當前往往被視為行業反轉的關鍵節點。每年的9月和10月為南美地區草甘膦的需求旺季,對中國的市場的大幅采購也將逐漸開啟。記者在采訪中當問及草甘膦價格重拾升勢的因素時,華星化工市場部一位經理告訴記者,首先要看美國、巴西、阿根廷這些草甘膦主要使用國對草甘膦的需求是否呈上升趨勢,還要看有否穩定的新興市場;其次要看每個企業的環保費用是否到位,一般來說,環保因素將增加企業的環保費用約2000元/噸,環保費用將推動成本上升,最終推動價格提升;第三要對行業新增產能進行限制,規范競爭環境,逐步推動終端價格的提升。
    目前,前往鎮江江南化工、南通江山、江蘇優士化學和湖北泰盛化工4家通過環保核查的企業洽談草甘膦業務的外商較多,據反映,這4家企業因其市場占有率較大,話語權還是占主導地位的,因而目前的定價權還是掌握在這幾個大型企業手中。受海外需求啟動的提振,草甘膦市場拐點有望在8月中、下旬出現,可能在9月初更為明顯,而草甘膦市場是否真正轉暖,關鍵要看海外的采購力度。(本刊記者  張為農)

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