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從擬除蟲菊酯類殺蟲劑,看中印農化產業的競爭與合作

發布時間:2020-1-22 8:37:42 來源:《農藥市場信息》傳媒

中國印度兩國作為世界上最大的兩個發展中國家,同時隨著中國產業升級,印度也日益取代著中國世界工廠的地位。中印兩國也往往被作為全方位對比的“CP”。中印關于CDP、軍事、產業、文化等方面對比的文章充斥了網絡,也最為網友津津樂道……

對于農化產業,“白象”和“兔子”也是對比的對象和競爭對手,尤其隨著近年來隨著我國農化產業改革以及環保的壓力導致的產能受限,我國部分傳統的優勢產品也在向印度轉移,無論是中國化工收購先正達還是UPL收購愛利思達,都可以窺探到中印在農化產業的高速發展。

 

在中印化工貿易中,如果要選擇一種最具代表性的農藥類型,非擬除蟲菊酯類殺蟲劑莫屬,擬除蟲菊酯類殺蟲劑在中印農藥中扮演的角色往往是你中有我,我中有你。通過中間體和原藥貿易交織在一起:

 

何為擬除蟲菊酯類殺蟲劑?

 

擬除蟲菊酯類殺蟲劑(pyrethroid insecticides)是一種高效、低毒、低殘留、易于降解的殺蟲劑。廣泛應用于農業害蟲、衛生害蟲防治及糧食貯藏等。近幾年,擬除蟲菊酯類殺蟲劑在三大類殺蟲劑中的全球銷售額位列第2、3位,是殺蟲劑市場中的重要類別。

 

最初的擬除蟲菊酯類產品在一段時間內全世界各個地區許多企業生產。在20世紀80年代末期,市場不景氣,并且擬除蟲菊酯類殺蟲劑全球產量過剩,導致商品價格接近于產品的生產成本。擬除蟲菊酯類殺蟲劑生產過程中最后階段是一個相對簡單的過程,是酸和乙醇的反應,這些中間體在全世界市場上非常容易獲得,并且進入非專利產品領域門檻較低。而且其用途廣泛,被應用于農藥,衛生用藥,獸藥等各個方面。都是其奠定市場地位的必要條件。

 

中國擬除蟲菊酯類生產狀況

 

我國在擬除蟲菊酯方面的研究自80年代江蘇省農藥研究所開始,國內的氯氰菊酯﹑高效氯氟氰菊酯和聯苯菊酯的絕大部分技術都是由此而衍生?,F在主要依靠進口的是溴氰菊酯與順式氯氰菊酯,主要是國產價與進口價相近,國內產量下降甚至完全依賴了進口。國內生產氯氰菊酯的廠家主要是廣東立威化工有限公司和廣東廣康生化科技股份。

 

自從2017年環保政策的逐步推行,以及后續的輝豐環保事件、兩灌化工園區企業整頓停產、聯化科技停產整頓等事件,菊酯類產品其供給在2019年年中曾一度吃緊。涉及菊酯類殺蟲劑及其中間體生產企業包括輝豐股份、皇馬農化、聯化科技、華通化學(輝豐子公司)等,其中揚農,江蘇春江和聯化科技等為最重要的菊酯類生產企業。主要產品為功夫菊酯和聯苯菊酯。


中國的功夫菊酯主要生產企業

公司

產能(噸)

揚農化工

2000

輝豐股份

2000

江蘇皇馬農化

1500

春江農化

1500

江蘇常隆

1200

高新潤農

1000

廣東立威

1000


聯苯菊酯的主要生產企業

公司

產能(噸)

新增產能(噸)

揚農化工

800

3500

江蘇春江

800

-

聯化科技

1500

-

江蘇皇馬農化

500

-

廣東立威

1000

-

輝豐股份

1000

-


印度的主要菊酯類生產情況

 

印度有氯氰菊酯,聯苯菊酯,功夫菊酯,溴氰菊酯等原藥生產能力,其中氯氰菊酯和溴氰菊酯最為有優勢:

 

印度主要的氯氰菊酯生產企業

布拉特樹農(印度)有限公司

印度格達化學有限公司

印度TAGROS公司

印度禾潤保工業有限公司

印度萬民利有機化學有限公司

印度聯合磷化物有限公司

 

印度的主要溴氰菊酯生產企業

印度格達化學有限公司

印度TAGROS公司

印度禾潤保工業有限公司

 

印度生產的氯氰菊酯、順式氯氰菊酯和溴氰菊酯出口中國外,其中間體也出口中國。

 

另外,印度生產的其他原藥品種還有:順式氯氰菊酯、乙酰甲胺磷、毒死蜱、樂果、乙硫磷、氰戊菊酯、硫丹、二甲戊樂靈、丙溴磷、代森錳鋅、異丙隆、草甘膦、久效磷、2,4-D、甲拌磷、吡蟲啉、三唑磷、茚蟲威等。

 

菊酯類中間體的貿易情況

 

通過以上的信息,其實也不難得出菊酯類中間體的貿易脈絡:

 

中國出口印度的中間體:

 

功夫酸:功夫菊酯的前一步中間體。


聯苯醇:聯苯菊酯的前一步中間體。

 

印度出口中國的中間體:

 

賁亭酸甲酯:從賁酯開始生產的菊酯原藥的大致路線為:1:賁亭酸甲酯→DV菊酯氯+醚醛→氯氰菊酯﹑高效氯氰菊酯:2:賁亭酸甲酯與F113→功夫酸,功夫酸又是合成高效氯氟氰菊酯與聯苯菊酯的重要中間體。

 

醚醛:市場需求很大。醚醛國內的主要生產商是濰坊海聯化工有限公司和江蘇揚農化工股份有限公司。但是仍然有大量的醚醛依賴進口,2016年商務部曾對印度進口的醚醛進行過反傾銷調查。

 

可以看到對于上游中間體賁亭酸甲酯,醚醛等,我國依賴從印度進口。在國內加工至前一步中間體功夫酸和聯苯醇后再出口印度進行最后一步合成。而我國主要國內生產的主要是功夫菊酯和聯苯菊酯等產品, 氯氰菊酯,順式氯氰菊酯,溴氰菊酯等依賴從印度進口。

 

中印兩國農化產業對比

 

中國近年來的環保壓力導致產業向印度,東南亞等地轉移,將會更加加深中印兩國農化產業的合作。印度有其獨特的優勢,無論是溴素潛在的開發(孟加拉灣溴素資源豐富,而渤海灣已經近乎枯竭),還是人力成本的優勢以及全球化的經營思路都支撐著印度農化產業的發展。


 

另外由于日本及西方人對中國人仿制能力的忌憚以及印度人力成本和政府政策的優勢,印度是許多日本及歐美專利農藥活性成分的“代工大本營”。

 

但是印度也面臨著產能限制,以及工廠配套設施落后等問題(電力,水利設施等),以及大量的農藥產品生產還是要依賴于中國的中間體供應(煙堿類殺蟲劑,三唑類殺菌劑等)。

 

而中國在2019年江蘇一省份就關停了2000多家化工企業,中國經歷著農化產業去產能,提高準入門檻,而印度的有力的政策以及各方面的優勢將轉移部分中國的化工生產能力。


 

未來

 

無論是UPL的高歌猛進還是先正達“超級戰艦”的合并,都可以看到中印兩國在未來的全球農化市場深遠的戰略布局。雖然在整個專利產品方面,仍然不足以撼動跨國巨頭的市場地位。但通過菊酯類殺蟲劑的貿易管中窺豹,筆者認為中印兩國未來會有非專利產品方面市場的競爭,但更多的是在非專利產品方面撼動跨國巨擎的市場地位。


來源:磊子侃農藥



編輯人員:史樹龍
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